Seu treinador de Assistente de IA
Estudo de Caso FinWise: Aumentando a Eficiência Educacional com Help-Desk.ai
A FinWise Education, plataforma online ucraniana de treinamento em investimentos, fez parceria com o Help-Desk.ai para aumentar a eficiência dos curadores, economizando milhares de horas anualmente e elevando as taxas de sucesso dos alunos em seus cursos intensivos de finanças.
Estudo de Caso FinWise
Revolucionando o Suporte ao Aluno e a Resolução de Consultas com Help Desk com IA
Sobre
A FinWise Education é a principal plataforma online da Ucrânia para educação financeira e treinamento em investimentos, dedicada a capacitar indivíduos para alcançar a independência financeira. Fundada e liderada por Darina Sovenko, uma especialista em finanças formada em Harvard que gerencia mais de US$ 650.000 em investimentos pessoais, a FinWise treinou mais de 3.500 alunos por meio de seu programa principal “EASY START in Investments”. O curso intensivo de 22-28 dias ensina iniciantes a construir portfólios lucrativos a partir de apenas US$ 50, cobrindo ações, títulos, fundos, criptomoedas, imóveis e muito mais. Com uma taxa de conclusão de 84%, a FinWise enfatiza metodologias práticas inspiradas em Harvard, geração de ideias de investimento impulsionada por IA e acessibilidade global, ajudando os participantes a navegar pela turbulência econômica e tomar decisões informadas para o crescimento da riqueza a longo prazo.
Desafio
À medida que a FinWise expandia suas operações e integrava milhares de alunos em vários grupos de programas, a equipe enfrentava desafios crescentes no gerenciamento de suporte e processos internos. O manuseio manual de consultas de alunos — variando de problemas de registro, seleção de tarifas, erros de pagamento e perguntas relacionadas ao curso — exigia o envolvimento constante do curador, levando a atrasos nas respostas e sobrecarga da equipe. Com chats diários e um “служба турботи” (serviço de cuidado) lidando com altos volumes, a eficiência foi prejudicada, especialmente para tarefas repetitivas como revisões de dever de casa, orientação de portfólio e consultas fiscais. Preocupações com a privacidade de dados surgiram ao experimentar ferramentas genéricas de IA, e não havia integração perfeita com ferramentas internas como plataformas de aprendizado, Zoom para perguntas e respostas ou chats comunitários. Além disso, o compartilhamento de melhores práticas entre curadores e o dimensionamento do suporte personalizado para usuários de tarifas VIP/Pessoais tornaram-se complicados, prejudicando o objetivo da plataforma de maximizar o sucesso e a retenção dos alunos.
Solução
A FinWise fez parceria com o Help-Desk.ai para implantar uma plataforma de help desk segura e com tecnologia de IA que otimiza o suporte e aumenta a produtividade. O Help-Desk.ai fornece acesso em conformidade com o GDPR a modelos de linguagem avançados, permitindo que funcionários e curadores da FinWise lidem com consultas com eficiência, ao mesmo tempo em que se integra a ferramentas existentes como Google Drive para armazenamento de documentos, Slack para comunicação em equipe e sua plataforma de aprendizado para materiais de curso. O criador de assistentes da plataforma permite que usuários avançados criem assistentes de IA personalizados para tarefas específicas, como respostas automatizadas a consultas ou resolução de consultas de investimento. As bibliotecas de prompts facilitam o compartilhamento de melhores práticas e a integração perfeita SAML/SCIM simplifica o gerenciamento de usuários e o faturamento, garantindo a segurança dos dados sem dependência de fornecedor.
O Help-Desk.ai transformou a maneira como apoiamos nossos alunos, permitindo-nos focar no que é mais importante: construir investidores confiantes.
Darina Sovenko Fundadora e CEO, FinWise Education
Implementação FinWise
Fonte: Educação FinWise
A FinWise implementou o Help-Desk.ai em fases, começando com um piloto para curadores e equipes de suporte. Eles o integraram com seus chats comunitários e plataforma de aprendizado, permitindo que assistentes de IA extraíssem de anotações de cursos, tabelas e listas de ações selecionadas para respostas instantâneas. Assistentes personalizados foram criados para tarefas de alto volume, como guiar alunos na configuração de contas de corretagem ou gerar sugestões personalizadas de rebalanceamento de portfólio com base nos dados do usuário. Sessões de treinamento capacitaram os funcionários a experimentar a ferramenta, promovendo uma cultura de alfabetização em IA. Em poucos meses, a plataforma lidou com integrações para resumos de perguntas e respostas do Zoom e pesquisas de documentos do Google Drive, reduzindo o esforço manual e aprimorando a colaboração em toda a equipe.
Resultado
A adoção do Help-Desk.ai na FinWise gerou resultados impressionantes, com uma taxa de adoção de funcionários de 75% e mais de 15.000 interações de IA no primeiro trimestre. Os tempos de resposta para consultas de alunos caíram de 15-30 minutos para menos de 2 minutos, economizando uma estimativa de 10.000 horas de trabalho anualmente. Os custos de ferramentas de suporte foram reduzidos em 40% em comparação com soluções anteriores, enquanto a satisfação do aluno melhorou devido a assistência mais rápida e precisa.
Os principais casos de uso incluem:
- Assistente de Conhecimento Interno: Um ajudante de IA que pesquisa materiais de curso no Google Drive e chats da comunidade para responder a perguntas sobre tópicos como análise de ações, declarações de impostos ou configuração de carteira de criptomoedas, ajudando os curadores a gerenciar consultas comuns com eficiência.
- Divulgação Personalizada ao Aluno: Assistentes personalizados elaboram e-mails ou respostas de chat personalizadas com base no histórico do aluno, estilo de aprendizado e progresso, melhorando o engajamento em tarifas VIP.
- Automação de Revisão de Dever de Casa e Portfólio: A IA simplifica o feedback sobre testes e portfólios, liberando especialistas como Darina para revisões de alto nível e impulsionando a taxa de conclusão de 84%.
Com o Help-Desk.ai, desbloqueamos novos níveis de eficiência, transformando tarefas repetitivas em oportunidades de inovação e melhores resultados para os alunos.
Aram Petrov Líder de Inovação, FinWise Education
