AIアシスタントトレーナー
FinWiseのケーススタディ：Help-Desk.aiによる教育効率の向上
ウクライナの投資トレーニングのオンライン プラットフォームである FinWise Education は、Help-Desk.ai と提携してキュレーターの効率を高め、年間数千時間を節約するとともに、集中的な金融コースにおける学生の成功率を高めました。
FinWiseのケーススタディ
AI を活用したヘルプデスクで学生サポートと質問解決を革新
約
FinWise Educationは、ウクライナを代表する金融リテラシーと投資トレーニングのオンラインプラットフォームであり、個人の経済的自立を支援することに専念しています。ハーバード大学で金融のエキスパートとして学び、65万ドル以上の個人投資を運用するダリナ・ソベンコ氏によって設立・率いられたFinWiseは、主力プログラム「EASY START in Investments」を通じて3,500人以上の受講生を育成してきました。22～28日間の集中コースでは、初心者向けに、わずか50ドルから株式、債券、ファンド、暗号通貨、不動産などを含む、収益性の高いポートフォリオを構築する方法を学びます。修了率は84%を誇り、ハーバード大学流の実践的な手法、AIを活用した投資アイデア創出、そしてグローバルなアクセス性を重視し、受講者が経済の混乱を乗り越え、長期的な資産形成のための情報に基づいた意思決定を行えるよう支援しています。
チャレンジ
FinWise は事業を拡大し、複数のプログラム コホートにわたって数千人の学生を受け入れるようになると、サポートと社内プロセスの管理における課題の増大に直面しました。登録の問題、料金プランの選択、支払いエラー、コース関連の質問など、学生からの問い合わせを手作業で処理するには、常にキュレーターの関与が必要であり、対応の遅れとスタッフの過負荷につながっていました。毎日のチャットと「служба турботи」（ケア サービス）で大量の問い合わせを処理するため、特に宿題のレビュー、ポートフォリオのガイダンス、税務に関する問い合わせなどの反復的なタスクで効率が低下していました。汎用 AI ツールの実験ではデータ プライバシーに関する懸念が生じ、学習プラットフォーム、Q&A 用の Zoom、コミュニティ チャットなどの社内ツールとのシームレスな統合はありませんでした。さらに、キュレーター間でのベスト プラクティスの共有や VIP/個人料金プラン ユーザー向けの個別サポートの拡張が煩雑になり、学生の成功と維持の最大化というプラットフォームの目標の妨げになっていました。
解決
FinWiseはHelp-Desk.aiと提携し、サポート業務の効率化と生産性向上を実現する、AIを活用した安全なヘルプデスク・プラットフォームを導入しました。Help-Desk.aiはGDPRに準拠した高度な言語モデルへのアクセスを提供し、FinWiseの従業員とキュレーターが問い合わせを効率的に処理できるよう支援します。同時に、ドキュメント保存用のGoogleドライブ、チームコミュニケーション用のSlack、コース教材用の学習プラットフォームといった既存ツールとの連携も可能にしています。このプラットフォームのアシスタントクリエーター機能により、パワーユーザーは問い合わせへの自動応答や投資に関する問い合わせ解決など、特定のタスク向けにカスタムAIヘルパーを構築できます。迅速なライブラリによってベストプラクティスの共有が容易になり、シームレスなSAML/SCIM統合によってユーザー管理と課金が簡素化され、ベンダーロックインのないデータセキュリティが確保されます。
Help-Desk.ai は学生へのサポート方法を変革し、最も重要なこと、つまり自信のある投資家の育成に集中できるようにしてくれました。
ダリナ・ソベンコFinWise Education 創設者兼 CEO
FinWiseの実装
出典: FinWise Education
FinWiseは、キュレーターとサポートチーム向けのパイロット版から開始し、段階的にHelp-Desk.aiを導入しました。コミュニティチャットと学習プラットフォームに統合することで、AIアシスタントがコースノート、表、厳選された株式リストから情報を取得し、即座に回答できるようになりました。学生の証券口座開設をガイドしたり、ユーザーデータに基づいてパーソナライズされたポートフォリオのリバランス提案を作成したりするなど、大量のタスク向けにカスタムアシスタントも作成されました。トレーニングセッションでは、従業員がツールを実際に試用できるようにし、AIリテラシーの高い文化を醸成しました。数か月以内に、このプラットフォームはZoomのQ&A要約やGoogleドライブのドキュメント検索機能との連携に対応し、手作業の削減とチーム全体のコラボレーション強化を実現しました。
結果
FinWiseにおけるHelp-Desk.aiの導入は目覚ましい成果をもたらし、従業員の導入率は75%に達し、第1四半期だけで15,000件を超えるAIインタラクションが行われました。学生からの問い合わせへの応答時間は15～30分から2分未満に短縮され、年間約10,000時間の労働時間を節約できたと推定されます。サポートツールのコストは以前のソリューションと比較して40%削減され、より迅速かつ正確なサポートにより学生の満足度も向上しました。
主な使用例は次のとおりです。
- 社内ナレッジ アシスタント: Google ドライブやコミュニティ チャット内のコース資料を検索し、株式分析、税務申告、暗号通貨ウォレットの設定などのトピックに関する質問に答える AI ヘルパー。キュレーターが一般的な問い合わせを効率的に管理するのに役立ちます。
- パーソナライズされた学生へのアプローチ:カスタム アシスタントが学生の履歴、学習スタイル、進捗状況に基づいてカスタマイズされた電子メールやチャット応答を作成し、VIP 料金プランへのエンゲージメントを向上させます。
- 宿題とポートフォリオのレビューの自動化: AI がテストとポートフォリオのフィードバックを効率化し、Darina のような専門家が高度なレビューを行えるようにして、完了率を 84% に向上させました。
Help-Desk.ai によって、私たちは効率性の新たなレベルを実現し、反復的なタスクをイノベーションと学生の成果向上の機会に変えました。
アラム・ペトロフイノベーションリード、FinWise Education
